一切又回到了筹码游戏

这两天的大盘略显无聊，我去复了一下各个板块的盘面情况。

最近资金在干什么？上周开始拉房地产、大半个月前开始买新能源，更多的则是在AI里窜上窜下。

从板块的角度去看炒了一整个季度的AI，高位的板块和个股，其实以目前的成交量很难去支撑，所以大家看到AI分化很严重。

而受益于AI降本增效逻辑带动了的游戏和传媒板块，已经到了一个相对较高估值的水平了，目前位置再去介入其实相比之前更考验选股。需要主动去寻找个股自身成长的阿尔法，而不是AI赋能行业的贝塔。

在AI应用百花齐放后，资金又炒回了算力这个AI的基础。

半导体一季度表现来看是震荡的，一些跟AI产业相关的也已经走到了需要业绩验证的位置了，英伟达目前看空的声音也多了起来，逻辑证伪往往意味着一落千丈，所以高位时资金也很犹豫。

新能源和房地产可能是近期“赚钱最简单”的方向了，不需要什么博弈，筹码干净。市场资金开始更愿意去买筹码干净的板块，尝试左侧。

关于今天的操作：

拿了更多国资云，信创的半年报验证和政策催化要来了，可以多期待一下。国资云指数也是踩着五日线继续向上的趋势。

今天的持仓：