存储拐点已到，谁的弹性更大？

发布日期：2023-06-26    点击次数：160

出品 | 妙投APP作者 | 宋昌浩头图 | 视觉中国

近期，存储成为了半导体中最活跃的板块，自5月15号以来，板块大涨超过20%，大幅跑赢上证指数以及半导体指数。

一方面，随着供给端和需求端的变化，存储是目前半导体板块中周期拐点最清晰的行业；另一方面，美光在国内受到安全审查的影响，国内的存储公司将在国产替代中明显受益；此外，AI服务器的爆发又为存储带来了新的增量。

落到标的层面，国内主要有四家存储芯片上市公司——兆易创新、北京君正、东芯股份、普冉股份。

那么，从基本面来看，美光受到国内安全审查之后，哪些公司将更会因此受益？以及在存储行业复苏背景下，谁的弹性更大？未来哪家公司又更具有发展潜力？

虎嗅妙投研究员宋昌浩撰写了分析上述4家半导体存储公司的专栏文章《存储拐点已到，谁的弹性更大？》，重点分析了半导体存储行业的市场空间、竞争格局以及国内现状，以及从营收弹性、未来成长空间、以及国产替代受益程度来分析对比这4家公司的投资价值。对半导体存储行业和公司感兴趣的朋友，一定要来读一下本篇文章，相信对您的投资会非常有帮助。

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以下为宋昌浩部分文章：

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